Plantilla de seguimiento comercial en Notion
Cada oportunidad, en qué fase está y cuál es el siguiente paso, a la vista de todo el equipo.
Contactos, pipeline, proyectos, tareas y llamadas conectados en una sola ficha, con los números calculados solos. Es el seguimiento comercial que aplico en los proyectos que dirijo.
El cliente que se enfría sin que nadie se dé cuenta
Los clientes no se pierden con un portazo.
Se pierden así: hablas en marzo, quedas en «te escribo después de Semana Santa», y en junio te acuerdas de golpe, un martes, en la ducha.
Para entonces ya han contratado a otro.
Nadie hizo nada mal. Simplemente no había ningún sitio que dijera «a este llevas nueve semanas sin llamarle».
Lo he visto muchas veces dirigiendo equipos comerciales: la cartera vive en la cabeza de cada uno y en las notas del móvil. Funciona mientras es pequeña. Cuando crece, se escapan oportunidades que no se pueden perder.
Esta plantilla es lo que monté para que el seguimiento no dependa de la memoria de nadie.
Cada cliente tiene su ficha, y de ella cuelga todo: contactos, oportunidades con su importe, proyectos, tareas y el historial de llamadas. El pipeline se suma solo. La fecha del último contacto está a la vista, que es el dato que de verdad te ahorra dinero.
Lo que no hace: no se conecta a tu correo ni a tu centralita. La información la metes tú, en treinta segundos después de cada llamada.
A cambio no hay integraciones que se rompan, ni cuota mensual, ni un comercial llamándote para subirte de plan.
Seis bases de datos conectadas + panel + manual
Una lista de clientes la tiene cualquiera. Esto está todo enlazado: abres una cuenta y lo ves todo sin saltar de pestaña.
- Clientes / EmpresasLa ficha madre de cada cuenta. Todo lo demás cuelga de aquí.
- ContactosQuién es quién en cada empresa, con su rol. Para no volver a preguntar quién firma.
- Oportunidades (pipeline)Tu embudo por fases, con importe y probabilidad de cada trato. Arrastras y ves.
- ProyectosEl trabajo en marcha de cada cliente, colgado de su cuenta.
- TareasQué hay que hacer, quién y cuándo. Lo que no está aquí, no existe.
- InteraccionesLlamadas, emails y reuniones. El historial que te salva en la reunión de seguimiento.
- Panel resumenNegocio en pipeline, tareas pendientes y actividad reciente. Es lo primero que abres cada mañana.
- Manual de uso completoVa dentro de la propia plantilla. No tienes que escribirme para entenderla.
Los números, hechos sin que tú hagas una sola cuenta
Valor en pipeline por cliente
Cuánto negocio tienes en juego con cada cuenta. Sumado solo.
Valor ponderado del trato
Importe × probabilidad de cada oportunidad. Tu previsión realista, sin un Excel de por medio.
Proyectos y tareas contados
Cada cliente enseña cuántos proyectos y tareas tiene abiertos. En vivo.
Fecha del último contacto
Te dice a quién llevas mes y medio sin llamar. Ahí es donde se pierden los clientes.
Pensado para quien vive de sus clientes
Agencias
Todo el equipo ve el estado de cada cuenta, sus proyectos y su pipeline. Sin preguntar en el grupo de WhatsApp.
Autónomos y freelance
Dejas de llevar la cartera en la cabeza y en notas del móvil. Pipeline, tareas e historial en un único sitio.
Empresas
Lo montas hoy y lo adaptas a tu proceso. Sin licencias mensuales ni una migración de tres meses.
La diferencia entre una lista y un sistema
Todo conectado
Desde la ficha de un cliente ves contactos, oportunidades, proyectos, tareas e historial. Un clic, no siete.
Se calcula solo
Sabes cuánto negocio tienes en juego con cada cliente sin abrir la calculadora.
Pipeline visual por fases
Arrastras cada oportunidad por su fase y ves el embudo entero de un vistazo.
Manual completo incluido
Lo abres, lo lees y gestionas clientes hoy mismo. Sin curso ni sesión de bienvenida.
Un vistazo a la plantilla
Esto es lo que recibes: ficha de cliente conectada, pipeline por fases y panel que se calcula solo. Ninguna captura de adorno.
Interior real de la plantilla en Notion: ficha de cliente conectada, pipeline por fases y panel que se calcula solo.
Dudas antes de comprar
¿Sirve para mi tipo de negocio?
¿Se conecta a mi email o teléfono?
¿Cómo lo recibo tras comprar?
¿Puedo personalizarlo y usarlo en equipo?
Lo que mejor combina con Plantilla de seguimiento comercial
Cada una funciona por su cuenta. Juntas te ahorran el trabajo de conectar las piezas.
Calendario de Contenidos SEO
Por qué combina: Para llenar el pipeline con contenido que atrae solo.
Curso: Cómo Conseguir Clientes
Por qué combina: Esta plantilla resuelve una pieza. El curso te dice en qué orden montarlas todas y por qué.
Plantilla de auditoría SEO
Por qué combina: Antes de ponerte a arreglar cosas, conviene saber cuáles están mal. Sale de aquí el orden del trabajo.
Plantilla de plan de marketing
Por qué combina: Antes de ponerte a ejecutar conviene saber con cuánto cuentas y en qué canales lo repartes.
Plantilla de embudo de ventas
Por qué combina: Saber cuánta gente necesitas por arriba, y por qué fase se te está cayendo, cambia todo lo demás.
Que ningún cliente se te enfríe otra vez
59 € · IVA incluido · pago único · acceso inmediato a la plantilla y su manual.
PD. 59 €, una vez. Lo que cuestan dos meses de casi cualquier programa de gestión comercial por suscripción, y este no caduca.